
東岳硅材的上市時間是2020年3月12日,股票代碼和申購代碼均為300821,上市地點為深圳證券交易所創業板市場。東岳硅材于2月24日刊登招股書,在發行規模上說明,擬公開發行不超過30000萬股,公開發行股票總量占發行后總股本比例不低于25%,擬募集資金450,000萬元。全部為公開發行新股,發行人股東不進行老股轉讓,其中網上發行9000萬股,頂格申購需配市值為90萬元。
東岳集團是亞洲規模最大的氟硅材料生產基地、中國氟硅行業龍頭企業,其主導產品為綠色環保制冷劑、聚四氟乙烯高分子材料等,規模和市場占有率全球領先,是大金、三菱、海爾、海信、格力、美的等國內外著名企業的優秀供應商。
資料顯示,東岳硅材是中國有機硅行業中生產規模最大的企業之一,截至2018年底,公司具備年產25萬噸有機硅單體(折合聚硅氧烷約11.8萬噸)生產能力,約占國內有機硅單體總產能的8.34%。根據《中國硅產業發展白皮書(2018)》的統計,按聚硅氧烷產能計算,公司位列有機硅行業全球前十、中國第四。公司通過技改,2019年單體產能已提升至30萬噸(折合聚硅氧烷約14.1萬噸)。通過長期技術研發和生產實踐,東岳硅材現已掌握15萬噸/年單體合成裝置設計、運行技術,為單套產能最高的國產裝置之一。同時,公司也是國內重要的有機硅深加工產品供應商,產品規格超120種,位居行業前列。招股書顯示,公司深加工產品收入占主營業務收入比重逐步提升,下游深加工系列產品已成為公司的核心盈利來源。
根據上市公告書,公司此次A股IPO發行股份總數量為3億股,發行價6.9元/股,募集資金總額20.7億元,用于30萬噸/年有機硅單體及20萬噸/年有機硅下游產品深加工項目。本次募資項目建成達產后,東岳硅材有機硅單體總產能將達到60萬噸/年(折聚硅氧烷約28.2萬噸/年)。按同行業企業現有產能計算,公司聚硅氧烷產能規模有望進入全球前五位。